logo

Penilaian pasar industri sekarang sangat penting dan signifikan untuk memahami masalah fungsi agen ekonomi. Struktur pasar sangat menentukan perilaku masing-masing perusahaan, oleh karena itu perlu dipahami jenis struktur apa yang mungkin, bagaimana struktur itu terbentuk, apa yang menentukan bagaimana negara dapat dipengaruhi.

Tempat khusus dalam struktur ditempati oleh industri ritel makanan. Dengan sendirinya, perdagangan ritel berada di tahap akhir dari proses distribusi produk, di mana produk menemukan pengguna akhirnya. Jaringan yang berkembang dari perusahaan perdagangan eceran itu sendiri, hanya dengan fakta kehadirannya, mampu merangsang permintaan dengan meningkatkan jumlah "kontak" potensial konsumen potensial dengan barang yang ditempatkan di rak. Pada saat yang sama, kehadiran sejumlah gerai ritel yang cukup juga melayani tugas promosi penjualan.

Kepentingan sosial dari industri ritel makanan jelas. Mayoritas penduduk mengunjungi toko makanan setidaknya beberapa kali seminggu. Dan ini didiktekan tidak hanya oleh kebutuhan sederhana dari asupan makanan sehari-hari. Produk yang paling penting, seperti susu dan roti, digolongkan tahan lama. Oleh karena itu, dari sudut pandang negara modern, di mana ada sebagian besar penduduk perkotaan, jaringan perusahaan yang luas dan efisien menjual produk makanan di ritel sangat penting.

Saat ini, di Rusia, proses transformasi pasar ritel makanan sangat kontroversial. Dengan transisi ekonomi Rusia ke bentuk-bentuk manajemen pasar, perusahaan yang terlibat dalam penjualan eceran produk makanan, dalam mayoritas mereka, beroperasi sebagai perusahaan swasta. Sejak tahun 2000, proses konsolidasi sistematis pelaku pasar telah ditandai. Proses ini terjadi dalam bentuk penciptaan dan perluasan perusahaan jaringan ritel. Di satu sisi, konsolidasi bisnis perusahaan yang bergerak di sektor ritel kelontong memungkinkan penggunaan skala ekonomi yang terkait dengan pengurangan biaya unit dari sebuah perusahaan komersial. Di sisi lain, dengan konsolidasi pasar Rusia yang semakin kuat, menjadi semakin sulit bagi pemain baru untuk memasukinya. Menurut beberapa analis, pasar ritel Rusia hampir tertutup bagi pendatang baru. Jaringan yang telah mengambil posisi dengan kuat di pasar tidak bermaksud untuk mengizinkan pesaing memasuki wilayah mereka. Dan dalam pengertian ini, masalah regulasi dan kontrol pemerintah yang efektif memperoleh signifikansi tambahan, salah satu tugas utama yang harus menjadi promosi persaingan.

Terhadap latar belakang semua proses yang sedang berlangsung, tingkat pertumbuhan melambat, dan secara umum daya tarik pasar ritel Rusia menurun. Jadi, menurut A.T. Keamey, Rusia pada 2017 turun ke posisi ke-22 (dari peringkat kedua pada 2009) di peringkat tahunan negara-negara yang paling menarik untuk investasi di sektor ritel [1].

Indikator yang paling signifikan, yang menyebabkan Rusia kehilangan posisi terdepan dalam peringkat, adalah indikator tingkat perkembangan pasar ritel, dengan mempertimbangkan pertumbuhan penjualan, serta kuantitas dan kualitas ruang ritel. Indikator kejenuhan pasar dan kemungkinan pemain baru memasuki pasar Rusia juga menurun. Negara tidak menambah daya tarik di mata investor dan tingkat korupsi yang tinggi. Dalam peringkat “Indeks Persepsi Korupsi” yang disusun oleh organisasi internasional Transparency International, pada tahun 2017, Rusia menempati urutan ke-131 di antara 176 negara [8].

Dengan demikian, berdasarkan masalah yang diidentifikasi di pasar ritel makanan Rusia, tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mempelajari karakteristik pasar industri dan analisisnya.

Penelitian pasar ritel makanan Rusia

Ekonomi Rusia berada dalam krisis sejak awal 2015. Pada paruh kedua tahun 2014, keniscayaan skenario pembangunan negatif untuk Rusia menjadi jelas. Tingkat pertumbuhan dalam 1%, yang ditunjukkan oleh PDB negara selama keseluruhan tahun 2014, dengan cepat berubah menjadi pesawat negatif pada awal tahun 2015 (Gambar 1).

Gambar 1. Dinamika PDB Rusia pada tahun 2012 - 2017, miliar rubel. [9]

Prasyarat untuk krisis adalah beberapa kejadian. Salah satu faktor yang paling merusak adalah paket sanksi keuangan yang diberlakukan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat, hasil tidak langsung yang merupakan devaluasi ganda mata uang nasional. Nilai tukar rubel yang ditetapkan oleh Bank Sentral Federasi Rusia pada 31 Januari 2015 berjumlah 68,9 rubel per dolar. Ini memiliki dampak negatif pada rubel dan penurunan lebih dari dua kali lipat dalam harga minyak: jika di pertengahan tahun 2014 harga emas hitam Brent melebihi $ 100 per barel, pada Januari 2015 kuotasi turun menjadi $ 48-50 per barel.

Sepanjang tahun 2015 diadakan sebagai antisipasi penguatan mata uang nasional, yang sejak akhir 2014 telah terus-menerus menunjukkan semua anti-catatan baru. Saat ini, "korsel mata uang" terus berlanjut: "Black Friday" telah menggantikan "Kamis hitam", yang dijuluki pada 22 Januari 2016. Itu pada hari ini bahwa tingkat mata uang nasional adalah 83,59 rubel. per dolar AS. Ini difasilitasi oleh jatuhnya harga minyak, yang dimulai pada Juli 2015 dan berlangsung hingga akhir Januari 2016. 20 Januari 2016, terendah historis tercatat: kutipan minyak mentah Brent sebesar $ 27,88 per barel [7].

Sebagai hasil dari proses ini, kenaikan harga produk impor menjadi tak terelakkan, yang tercermin dalam kenaikan harga untuk sebagian besar produk makanan dan non-makanan. Menurut Rosstat, harga barang dan jasa pada tahun 2015 meningkat sebesar 12,9% dibandingkan dengan tahun 2014. Masing-masing, bahan makanan dan non-bahan makanan naik 14% dan 13,7%. Perhatikan bahwa kenaikan harga makanan bukan hanya karena faktor-faktor ini, tetapi juga embargo makanan.

Kenaikan nyata dalam harga untuk produk makanan dan non-makanan, serta penurunan pendapatan penduduk, memiliki efek yang agak merugikan pada tingkat kepercayaan konsumen warga negara (Gambar 2). Namun, tidak seperti banyak pasar barang konsumen lainnya, pasar grosir lebih berkelanjutan, karena produk makanan adalah kebutuhan utama manusia, dan pengurangan konsumsi atau penelantaran beberapa produk terjadi terakhir.

Gambar 2. Dinamika indeks kepercayaan konsumen Rusia untuk tahun 20011 - 2017 [9]

Seperti dapat dilihat dari Gambar 2, saat ini indeks yang dianalisis mendekati angka awal tahun 2011, yang, pada gilirannya, menjelaskan penurunan aktivitas konsumen Rusia di 2016-2017.

Meskipun diproyeksikan perbaikan dalam sejumlah indikator ekonomi Rusia pada 2017, konsumen akan terus menjadi bijaksana dan rasional dalam pengeluaran mereka, yang secara langsung akan mempengaruhi dinamika perkembangan pasar konsumen. Ini akan berkontribusi pada penurunan pendapatan penduduk: menurut Kementerian Pembangunan Ekonomi, pendapatan nyata Rusia pada 2018 akan turun 2,8%. Utang berlebihan berlebihan dari populasi, kenaikan harga, situasi intra-ekonomi dan geopolitik yang tidak stabil akan memaksa Rusia untuk lebih berhati-hati dalam membelanjakan.

Omzet ritel secara umum secara nominal terus menunjukkan tren positif, bahkan dengan mempertimbangkan penurunan krisis dalam permintaan efektif yang diamati dalam beberapa tahun terakhir. Pangsa perdagangan ritel makanan (termasuk alkohol dan tembakau) dalam total volume perdagangan ritel pada 2017 adalah sekitar 50%. Pada saat yang sama, pada tahun 2017 terjadi peningkatan pangsa penjualan produk makanan dalam struktur total penjualan ritel. Gambaran yang sama diamati di pasar pada tahun 2010 (Tabel 1).

Omset perdagangan ritel di Federasi Rusia untuk tahun 2010 - 2017. [9]

Seperti dapat dilihat dari tabel 1, selama periode yang ditinjau, telah terjadi perlambatan signifikan dalam tingkat pertumbuhan perputaran perdagangan ritel, dalam istilah nilainya. Jadi, jika pada 2012-2016, peningkatan rata-rata adalah 12,5% per tahun, maka pada 2017 omset ritel di Rusia tumbuh hanya 4,5%. Kecenderungan yang ditunjukkan juga diamati secara terpisah untuk kelompok ritel makanan, termasuk minuman dan produk tembakau. Namun, manifestasinya lebih kecil: pada tahun 2017, volume nominal penjualan ritel produk makanan (termasuk minuman dan produk tembakau) meningkat sebesar 8,5%, sementara pada tahun 2015-2016, peningkatan indikator dalam pertimbangan melebihi 11% per tahun.

Menurut perkiraan Rosstat, pangsa perdagangan ritel dalam produk makanan tidak termasuk alkohol dan produk tembakau mendekati pangsa 40% dari total perputaran ritel. Dan struktur umum perdagangan ritel, dengan merilis produk alkohol dan tembakau dari ritel makanan, akan terlihat sebagai berikut (Tabel 2, Gambar 3):

Perputaran perdagangan ritel secara terpisah untuk produk makanan di Rusia untuk 2012–2017. [9]

Gambar 3. Struktur omset penjualan ritel, oleh kelompok barang di Rusia pada tahun 2017

Pada 2017, tren krisis di pasar makanan eceran hanya meningkat. Pertama, kenaikan harga makanan dipercepat menjadi 19,1% dalam rata-rata tahunan dibandingkan dengan 10,1% setahun sebelumnya. Kedua, indeks volume fisik perputaran produk makanan ritel menunjukkan tren negatif, mengalami penurunan sebesar 9,2% dibandingkan dengan tingkat tahun 2016.

Pada kembalinya tren krisis mengatakan, dan perbandingan dinamika perubahan dalam penjualan ritel per kapita (Tabel 3).

Perputaran perdagangan ritel per kapita untuk 2012 - 2017, ths. [9]

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa untuk periode dianalisis ada kecenderungan konstan pertumbuhan dalam perputaran perdagangan ritel per kapita, jadi dibandingkan dengan 2012, pada tahun 2017 pertumbuhan omset sebesar 72,52 ribu rubel. per orang, sedangkan pangsa produk makanan eceran dalam total omset eceran naik lagi, setelah empat tahun absen.

Salah satu fitur terpenting dari pasar ritel Rusia adalah diferensiasi yang signifikan oleh entitas teritorial. Hingga taraf tertentu, ini dimanifestasikan bahkan pada tingkat statistik oleh distrik federal negara bagian (tab. 4).

Dinamika perputaran perdagangan ritel per kapita dalam konteks subyek Federasi Rusia untuk 2012 - 2017, ribu rubel [9]

Seperti dapat dilihat dari tabel 4, pada akhir tahun 2017, perputaran perdagangan ritel per kapita berkisar dari 141,9 ribu rubel. di Distrik Federal Siberia, hingga 237,7 ribu rubel. di Distrik Federal Tengah. Dengan kata lain, perbedaan omset hampir 70%. Dinamika yang ditunjukkan dalam tabel menunjukkan bahwa kehadiran celah yang signifikan dalam perputaran stabil.

Kehadiran celah yang signifikan dalam perkembangan sosio-ekonomi masing-masing wilayah negara adalah faktor negatif dalam hal perkembangan industri ritel. Volume utama ruang ritel dan kisaran utama terkonsentrasi di daerah-daerah yang dicirikan oleh permintaan yang lebih tinggi.

Perlambatan saat ini dalam pengembangan ritel juga jelas terlihat dalam indikator pasar tenaga kerja. Secara khusus, Rosstat mencatat perlambatan pertumbuhan rata-rata jumlah pekerja ritel. Pada akhir tahun 2017, peningkatan hanya 0,8%, yang merupakan hasil terendah dalam 5 tahun terakhir. Situasi serupa diamati dengan upah. Peningkatan upah rata-rata bulanan yang dibayarkan bulanan per karyawan ritel sebesar 5,7% pada tahun 2017.

Dengan demikian, berdasarkan indikator statistik yang terkait dengan industri ritel makanan, orang dapat berbicara tentang stagnasi yang jelas terkait dengan fenomena krisis dalam perekonomian Rusia.

Adapun struktur pasar ritel Rusia, mulai terbentuk pada pertengahan 1990-an. Saat itulah supermarket pertama muncul di berbagai kota di Rusia. Sejak 1998, diskon mulai berdatangan di pasar ritel Rusia. Secara khusus, diskon diskon Dixie pertama dibuka di Moskow pada tahun 1999. Munculnya perusahaan internasional pertama di pasar ritel bahan makanan Rusia mulai dari tahun 2000. Pada tahun 2001, perhatian Jerman MetroCashCarry diterima di Rusia. Setelah tahun 2000, pasar Rusia mengalami perluasan rantai toko, dengan konsolidasi dan konsolidasi pemain secara bersamaan. Pada tahun 2005, tren utama di pasar ritel kelontong menjadi posisi yang semakin meningkat dari pemain jaringan. Pada tahun 2009, jumlah jaringan mencapai 140, dan mereka menjadi faktor dominan di pasar.

Struktur pasar ritel makanan saat ini di Rusia adalah sebagai berikut (Gambar 4):

Gambar 4. Struktur pasar ritel makanan di Rusia [2, 14 p.]

Berbicara tentang rantai ritel ritel kelontong, pertama-tama perlu dicatat bahwa mereka dibedakan oleh cakupan wilayah mereka: di Rusia adalah kebiasaan untuk berbicara tentang jaringan tingkat federal dan regional. Suatu jaringan yang memiliki status regional terbatas dalam perwakilannya ke satu atau beberapa entitas teritorial yang berdekatan. Jaringan perdagangan federal memiliki perwakilan yang lebih luas, yang mencakup beberapa distrik federal negara itu.

Operator independen termasuk perusahaan perdagangan independen yang ada di pasar dalam bentuk tunggal, atau bahkan jika ada beberapa perusahaan tersebut (dan mereka merupakan satu kelompok orang atas dasar kepemilikan akhir), tetapi mereka juga melakukan kegiatan independen dan tidak disatukan oleh merek umum.

Klasifikasi modern gerai ritel adalah sebagai berikut [5]:

  • hypermarket / cashcarry,
  • supermarket,
  • potongan harga
  • toko swalayan
  • format lain (pameran, kios, dll.).

Saat ini, struktur pengecer makanan Rusia tidak stabil (Gbr. 5).

Gambar 5. Struktur perputaran pengecer toko kelontong di Federasi Rusia untuk tahun 2011 - 2017,% [7]

Pada tahun 2017, struktur saham format tetap tanpa perubahan signifikan, sementara sudah di paruh kedua tahun ini, tren pertumbuhan toko format diskon mulai terbentuk, pangsa mereka adalah 32,9%. Pangsa pasar swalayan di 2017 terus menurun, karena memburuknya kinerja rantai besar yang beroperasi dalam format supermarket. Format ini adalah yang paling rentan dalam hal kompresi permintaan efektif, oleh karena itu, di masa depan, pangsa pasar swalayan akan terus menurun. Posisi toko ritel berformat besar (hypermarket dan toko cashcarry) pada akhir tahun 2017 terus menurun, meskipun dinamika percepatan perkembangan jaringan meningkat. Pada saat yang sama, pangsa toko grosir kecil menyumbang sekitar 7%. Meskipun menurun, posisi ritel format besar tetap sangat stabil dibandingkan format ritel jaringan lainnya.

Perlu dicatat bahwa dengan tren positif dalam volume pendapatan dari toserba, pangsa mereka sedikit meningkat: dari 12% pada tahun 2016 menjadi 12,3% pada tahun 2017. Ini menunjukkan perlambatan dalam tingkat pertumbuhan kumulatif dari format dibandingkan dengan format lain. Ini terkait dengan tingkat margin perdagangan yang tinggi di toko-toko seperti itu. Dengan adanya kecenderungan penurunan dalam pendapatan riil dari populasi, kita dapat mengharapkan pelambatan dalam tingkat pertumbuhan pendapatan dalam hal format secara keseluruhan.

Mulai tahun 2015, analis telah mencatat peningkatan pangsa format perdagangan "lainnya". Ini termasuk, pertama-tama, toko rantai khusus, menawarkan tidak hanya satu atau dua kategori produk, tetapi juga berbagai produk makanan yang diperluas; toko-toko, termasuk kafe; eco-supermarket dan toko-toko produk ekologi, produk untuk gaya hidup sehat; "Harga satu" toko, di mana pangsa produk makanan mencapai 30%; toko-toko format campuran yang tidak dapat dikaitkan dengan salah satu format kunci. Akibatnya, pangsa toko format lain sekitar 10% pada tahun 2017. Namun, di segmen ini ada perlambatan laju pembukaan toko baru, serta penutupan outlet yang tidak menguntungkan.

Juga perlu memperhatikan struktur kuantitatif pengecer makanan (Gbr. 6).

Gambar 6. Struktur kuantitatif pengecer makanan di Federasi Rusia pada tahun 2017,% [7]

Berdasarkan Gambar 6, dapat disimpulkan bahwa jenis pengecer ritel yang disukai di Rusia adalah diskon - 39%.

Menurut RBC, pergantian toko format diskon di 2017 meningkat sebesar 38,1% dalam rubel. Bagian dari format meningkat sebesar 1,9 poin persentase - 32,9% pada tahun 2017 terhadap 31% pada tahun 2016. Jaringan terbesar di antara diskon adalah jaringan federal "Magnit", "Pyaterochka", "Monetka". Di antara perusahaan-perusahaan regional harus menyebutkan jaringan "Chibis", "Aniks", "Lima Lima", "Lampu Lalu Lintas" dan lain-lain. Secara umum, "diskon lunak" / supermarket ekonomis berlaku di pasar Rusia. Perlu dicatat bahwa pertumbuhan total pendapatan diskon didasari oleh pengembangan para franchisee Pyaterochka, yang mulai bekerja di bawah merek mereka sendiri.

Discounter tetap menjadi salah satu format perdagangan yang paling populer di pasar Rusia, meskipun fluktuasi periodik dalam pangsa pasar volume jaringan. Pada tahun 2017, jumlah outlet meningkat 15,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016.

Dalam hal karakteristik mereka, diskon Rusia terasa berbeda dari rekan-rekan Barat mereka, karena selera konsumen Rusia. Sebagian besar toko beroperasi dalam format "lunak" diskon, yang dekat dengan format "supermarket". Berbagai toko mulai berkembang dengan mengorbankan barang-barang segar, yang tidak khas untuk format diskon. Akibatnya, sekarang di pasar Rusia ada beragam format yang jauh dari diskon klasik, di mana penekanannya adalah pada harga rendah dan kisaran barang terbatas.

Perlu dicatat bahwa saat ini, popularitas diskon "keras" semakin meningkat karena meningkatnya peran faktor harga bagi pelanggan, yang memungkinkan kita untuk memprediksi pertumbuhan pendapatan toko format ini di 2018.

Menurut RBC, pangsa pasar swalayan di 2017 turun dari 19% menjadi 16,9%, pergantian format dalam ruble equivalent menunjukkan peningkatan 15,8%. Sejak September 2017, tren perlambatan pertumbuhan indikator, yang dimulai pada tahun 2016, telah berhenti karena kenaikan harga yang melampaui batas dan margin perdagangan di toko-toko. Namun, tingkat pertumbuhan jumlah supermarket menurun dari Mei 2016 hingga Mei 2017, indikator menurun sebesar 10% (bersih), sedangkan jumlah total gerai grosir meningkat 13,7%. Tingkat pertumbuhan pendapatan supermarket rantai regional federal dan besar pada akhir 2017 terus melambat. Pendapatan dari jaringan supermarket premium Azbuka Vkusa telah meningkat secara signifikan - menurut perusahaan, angka tersebut naik 26,5% pada akhir tahun 2017, yang, bagaimanapun, kurang dari angka yang diperkirakan sebesar 40%.

Pada 2018, kita bisa mengharapkan pelambatan lebih lanjut dalam langkah membuka supermarket baru, apalagi, dalam format ini, menurut analis RBC, akan ada lebih banyak penutupan toko yang tidak menguntungkan daripada dalam format ritel lainnya. Menurut perkiraan mereka, pangsa pasar swalayan pada tahun 2018 dapat turun menjadi 15-16% dalam total omset rantai ritel makanan.

Menurut analis pada 2017, sekitar 160 hypermarket baru dibuka di Rusia. Pemimpinnya adalah "Magnet", yang membuka 80 hypermarket; Lenta telah membuka 31 hypermarket; O'KEY network - 9 hypermarket. Perusahaan asing membuka 26 toko, termasuk 7 Auchan dan hypermarket Auchan City, 7 pusat perbelanjaan METRO, 2 hipermarket K-Ruoka.

Menurut riset pasar pada tahun 2017, total pendapatan ritel berskala besar mulai tumbuh setelah pelambatan yang nyata pada tahun 2016: 15,2% dibandingkan 1,5% setahun sebelumnya. Total pangsa hypermarket dan cashcarry dalam perputaran rantai ritel makanan dalam rubel menurun pada tahun 2017 menjadi 28,3% (2014: 32%). Pemain asing menyumbang 43,8% dari turnover ritel format besar pada tahun 2016 (2015: 43,3%).

Toko-toko cashcarry di pasar Rusia berkembang terutama dengan mengorbankan perusahaan METRO dan Selgros, dan satu-satunya toko tunai yang beroperasi dalam format ini di antara para pemain Rusia.

Dari sudut pandang cakupan geografis, hypermarket sudah ada di kota-kota dengan populasi kurang dari 500 ribu orang, dan di masa depan, pengembangan kota-kota yang lebih kecil akan dimulai. Pada 2018, sekitar 50-60 hypermarket dan toko-toko cashcarry diharapkan dibuka. Perhatikan bahwa pengecer telah mengubah pendekatan terhadap pembukaan fasilitas belanja baru - telah menjadi lebih berhati-hati dan seimbang. Tren lain yang menarik adalah penolakan terhadap apa yang disebut "kotak besar" yang mendukung toko-toko yang lebih kompak. Ini akan mengurangi rata-rata area hypermarket Ritel X5 Group, O'Kay dan Lenta akan membuka lebih banyak objek yang ringkas.

Format "Shops at Home" mulai aktif berkembang di pasar Rusia pada 2005–2006, tetapi selama krisis permintaannya menurun. Tahap baru dalam pengembangan toserba datang pada tahun 2011, ketika jaringan federal mulai bekerja dalam format ini. Menurut perkiraan, pada tahun 2017, pangsa toko-toko dalam total omset rantai ritel makanan tetap tidak berubah dan sebesar 12,3%, sementara penjualan meningkat sebesar 33,4%. Pada 2017, rata-rata pengecekan toko serba ada meningkat 17,1%, kisarannya - sebesar 2%, pendapatan per meter persegi area penjualan meningkat 26,3%.

Saat ini, toko-toko sedang mengembangkan lebih banyak perusahaan regional, karena standar format. Saat ini, ada dua jaringan federal dari toko-toko yang beroperasi di pasar Rusia: Dixy, Perekrestok Express (X5 Retail Group), dan Magnit at Home.

Format perdagangan baru terus muncul di pasar, misalnya, pasar-pasar segar, toko-toko kafe, supermarket ramah lingkungan, toko ritel skala kecil kecil dan format hibrida. Seperti disebutkan di atas, jaringan toko kelontong khusus dan gerai bermerek yang menawarkan produk dari produsen tertentu atau satu atau dua kategori produk mulai memainkan peran penting di pasar Rusia. Peran mereka di pasar ritel makanan telah tumbuh secara signifikan, mereka menempati hingga 15-20% dari pasar lokal. Jumlah rantai toko jaringan khusus meningkat pada Juni 2017 sebesar 27,1% dibandingkan dengan Juni 2016 dan mencapai 17 ribu outlet.

Selain tren pertumbuhan umum dalam pangsa pemain jaringan dalam total omset ritel makanan, ada juga peningkatan posisi perusahaan jaringan terbesar. Pada akhir tahun 2017, 10 pemain teratas dari ritel bahan makanan adalah sebagai berikut (Tabel 5).

Pemimpin pasar ritel makanan pada 2017 [6]

Rasio cakupan dari 10 perusahaan teratas berjumlah 0,26 dari total omset pasar ritel Rusia pada tahun 2017. Pada saat yang sama, ada dua pemimpin yang menonjol di pasar: Magnit dan X5 Retail Group, yang sahamnya sama pada akhir tahun lalu 7,29% dan 6,22%, masing-masing.

Perlu dicatat bahwa perusahaan aktif dengan pangsa signifikan dalam pasar industri mampu menetapkan harga di atas biaya marjinal mereka, dan, karenanya, memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain.

Untuk menilai situasi persaingan dalam industri, indikator tingkat konsentrasi biasanya dipertimbangkan. Yang paling umum adalah: rasio konsentrasi (CR), indeks Herfindahl-Hirschman (HHI) [4, p.7]. Untuk pasar ritel makanan tahun 2017, rasio konsentrasi 26,16% dan 117,51% adalah indeks Herfindahl-Hirschman. Ini berarti bahwa industri ritel makanan adalah jenis pasar - persaingan monopolistik. Pasar ini sangat terkonsentrasi.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa tren utama pasar ritel grosir Rusia adalah konsolidasi, yang menerima insentif tambahan dalam kemerosotan ekonomi saat ini.

Faktor penawaran dan permintaan mempengaruhi pasar ritel makanan

Keadaan pasar ritel makanan Rusia harus diperluas dan dilengkapi dengan analisis penawaran dan permintaan.

Analisis permintaan perlu dilakukan berdasarkan data dari sebuah studi oleh Pusat Penelitian Opini Publik Seluruh Rusia (VTsIOM) “Sikap Penduduk Rusia terhadap Situasi di Pasar Makanan dan Kemungkinan Tindakan untuk Mengaturnya”, yang dilakukan dan dipresentasikan oleh pusat tersebut tahun lalu.

Sesuai dengan data yang didapat oleh VTsIOM, di Rusia saat ini ada perubahan serius dalam perilaku konsumen. Fokus utamanya adalah mengurangi biaya konsumsi. Seperti yang diterapkan pada pasar makanan, survei jelas menunjukkan model tabungan perilaku penduduk: lebih dari sepertiga responden menegaskan fakta bahwa mereka tidak membeli berbagai produk tertentu dan berorientasi kembali ke produk yang lebih murah (Gbr. 7).

Gambar 7. Pertanyaan: Manakah dari berikut ini yang Anda lakukan dan untuk berapa lama ?,% [3]

Pada saat yang sama, dalam kerangka menilai persepsi subjektif inflasi konsumen oleh populasi, penelitian menunjukkan bahwa 40% dari sampel menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam harga untuk sayuran dan buah-buahan, dan peningkatan 30% dalam apresiasi produk daging. Secara umum, 70% responden dengan jelas mencatat fakta kenaikan harga pangan.

Jika kita menganalisis dari sudut pandang preferensi konsumen, saluran distribusi ritel yang ada untuk ritel makanan, di sini prioritas utama masih tetap kenyamanan lokasi (kedekatan dengan rumah) dan tingkat harga yang dapat diterima (rendah). Ini juga dinyatakan dengan jelas oleh 70% responden (Gambar 8).

Gambar 8. Pertanyaan: Faktor apa yang memengaruhi pilihan untuk membeli makanan ?,% [3]

Seperti dapat dilihat pada Gambar 8, bahwa lebih dari 40% sampel memberikan nilai yang tinggi terhadap kualitas barang yang ditawarkan. Tentunya, persyaratan kualitas agregat-harga agregat paling baik untuk memuaskan hanya pemain jaringan besar. Adalah wajar bahwa permintaan saat ini difokuskan pada toko-toko rantai: menurut VTsIOM, lebih dari 70% responden mengatakan bahwa sebagian besar bahan makanan yang diperlukan dibeli dalam jaringan ritel.

Konsumen dengan tegas menyebut toko online sebagai prioritas, dalam hal penentuan posisi harga produk (memenuhi tugas ekonomi saat ini). Pada saat yang sama untuk pembeli faktor yang signifikan adalah adanya sejumlah besar diskon dan promosi yang diselenggarakan oleh pemain jaringan besar. Dan, bagaimanapun, memilih toko jaringan sebagai yang utama untuk membeli produk, konsumen sangat sering mengakui sebagai miskin kualitas berbagai produk yang diwujudkan dalam jaringan: 47% responden dengan jelas menyatakan diri pada topik ini.

Secara umum, persyaratan konsumen saat ini untuk ritel makanan direduksi menjadi formula berikut: berbagai macam, kualitas produk, harga yang wajar.

Sebuah survei juga dilakukan di antara pelaku pasar, sebagai akibat dari faktor-faktor pasokan berikut diidentifikasi yang mempengaruhi pasar ritel makanan Rusia:

  • hambatan administratif: hambatan birokrasi dan diferensiasi regional badan administratif.
  • peningkatan persaingan
  • hambatan infrastruktur,
  • undang-undang.

Memiliki kebebasan tertentu, otoritas regional dapat menetapkan aturan dan rekomendasi yang berbeda yang memberikan hambatan tambahan bagi pemain lain, memaksa pengecer untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang berbeda untuk wilayah yang berbeda. Responden menunjukkan bahwa salah satu hambatan yang paling luas untuk pembangunan daerah yang cepat adalah rekomendasi untuk membeli barang dari produsen lokal, yang sering tidak dapat menjamin kualitas produk dan pasokan reguler yang tepat. Sistem seperti itu bertentangan dengan sistem logistik yang ada dan mengurangi efisiensi dari sudut pandang yang mahal.

Industri ritel di Rusia adalah salah satu sektor ekonomi Rusia yang tumbuh paling pesat sejak tahun 2000 dan dicirikan oleh profitabilitas yang relatif tinggi. Namun, survei menunjukkan bahwa meningkatnya persaingan, meskipun hanya separuh dari peserta yang menyebutkannya, memiliki dampak paling negatif dibandingkan dengan faktor pasokan lain yang mempengaruhi ritel.

Kompetisi dilakukan di tiga bidang utama: perjuangan untuk pembeli; perjuangan untuk lokasi terbaik dan ruang ritel, perjuangan untuk staf.

Kurangnya ruang ritel dan kenaikan harga bagi mereka di kota-kota besar. Masalah ini telah menjadi sangat akut di Moskow, di mana pasar untuk ruang ritel dinilai sebagai jenuh. Semua rantai ritel utama menciptakan departemen khusus untuk mengatasi masalah ini.

Pengecer menghadapi keterlambatan pasokan dan waktu transit yang lebih lama karena kurangnya dan buruknya kualitas jalan dan arus lalu lintas yang padat. Menurut perkiraan, dalam dua atau tiga tahun ke depan situasinya akan memburuk.

Sebagian besar peserta mengeluhkan rumitnya undang-undang, melimpahnya prosedur birokrasi, kurangnya kejelasan dalam teks undang-undang dan jumlah makalah yang berlebihan di semua wilayah yang diatur. Berdasarkan masalah yang ada dalam undang-undang Federasi Rusia di bidang perdagangan, adalah mungkin untuk mengidentifikasi lima bidang utama perbaikan (tab. 6).

Masalah utama dalam legislasi Federasi Rusia di bidang perdagangan [12]

• Kurangnya kejelasan dalam aturan aplikasi

• Aturan tidak cukup jelas untuk pengembalian uang PPN

• Kebutuhan untuk mendapatkan lisensi untuk penjualan minuman beralkohol untuk setiap toko rantai, yang dianggap rumit

• Masa berlaku lisensi untuk penjualan minuman beralkohol (satu tahun) dianggap terlalu pendek dan membutuhkan pengecer reguler untuk memperpanjangnya

• Frekuensi perubahan peraturan

• Kurangnya kejelasan dalam penerapan bea masuk


Pengaruh negara pada pasar ritel makanan

Dokumen utama yang mengatur kegiatan perdagangan ritel di negara Rusia adalah Undang-undang Federal 28 Desember 2009 No. 381-ФЗ "Pada Prinsip Peraturan Negara Kegiatan Perdagangan di Federasi Rusia". Selain dokumen di atas, kegiatan ritel makanan diatur oleh Undang-Undang Federal No. 2-FZ tanggal 9 Januari 1996 "Tentang Perlindungan Hak Konsumen" dan Undang-undang Federal No. 29-ФЗ “Tentang Kualitas dan Keamanan Pangan”, 1 Januari 2000.

Sejak adopsi UU Perdagangan, perubahan dan penambahan telah dilakukan beberapa kali, dan versi Hukum saat ini, yang diadopsi pada 9 Januari 2015, berlaku. Bab terpisah di dalamnya menyoroti pengaturan hubungan kompetitif dalam lingkup perdagangan, di mana ketentuan UU diselaraskan dan disesuaikan dengan undang-undang antimonopoli saat ini dari Federasi Rusia, yaitu Undang-undang Federal 26 Juli 2006 No. 135-ФЗ “Tentang Perlindungan Persaingan” [10].

Pada saat UU Perdagangan disahkan, masalah utama dalam industri ritel adalah tren yang jelas dari meningkatnya pengaruh pengecer online. Tekanan pengaruh ini, yang hanya meningkat selama krisis 2008-2009, dirasakan tidak hanya oleh pesaing langsung jaringan di pasar, tetapi juga oleh pemasok produk.

Saat ini, kegiatan pemerintah di bidang regulasi dan pengendalian sektor ritel terutama dipercayakan kepada tiga departemen: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia), Layanan Antimonopoli Federal (FAS Rusia) dan Layanan Federal untuk Pengawasan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Manusia (Rospotrebnadzor). Volume utama pekerjaan yang terkait dengan analisis hasil saat ini dan definisi strategi untuk pengembangan industri lebih lanjut dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2013, Strategi Pengembangan Perdagangan di Federasi Rusia untuk 2014–2016 dan periode hingga 2020 telah disiapkan. Menurut dokumen ini, tujuan utama dari strategi ini adalah untuk “memastikan pertumbuhan berkelanjutan dari jumlah entitas ekonomi yang terlibat dalam sektor ritel, pertama-tama, usaha kecil, usaha mikro dan pengusaha perorangan, sebagai elemen paling penting dalam menciptakan lingkungan yang kompetitif.” Dengan kata lain, penekanan dalam pengembangan industri adalah pada pengembangan persaingan. Ini berarti bahwa pentingnya lembaga negara kedua yang disebutkan di atas - FAS Rusia - tumbuh, yang dipercayakan oleh pasal-pasal yang relevan dari Undang-undang Perdagangan saat ini dengan tugas memantau kepatuhan badan usaha dengan persyaratan undang-undang antimonopoli. Kegiatan terakhir dari badan-badan negara yang disebutkan - Rospotrebnadzor - difokuskan pada pemantauan ketaatan hak-hak konsumen dan kualitas barang yang dijual [11].

Beralih ke masalah yang saat ini tersedia di sektor ritel, kita dapat segera mengatakan bahwa fenomena krisis yang telah menjadi nyata dalam ekonomi Rusia pada pergantian 2013-2014 telah memperburuk kontradiksi yang sudah ada dalam industri. Di satu sisi, manifestasi krisis dalam bentuk perubahan perilaku konsumen dan penurunan ketersediaan modal telah memperburuk situasi pengecer dengan volume usaha kecil. Di sisi lain, rantai ritel terbesar di tingkat federal juga menghadapi masalah membatasi pertumbuhan dan menurunnya profitabilitas. Yang kedua dari masalah yang paling mendesak adalah masalah harga untuk konsumen.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga mempresentasikan posisinya sendiri dalam masalah ini. Menurut mereka, penurunan remunerasi maksimum rantai ritel tidak boleh mencapai 3%, tetapi hingga 5% dari harga barang yang dibeli. Dalam hal mengurangi waktu maksimum untuk pembayaran barang, Kementerian juga meminta fleksibilitas yang lebih besar. Sebuah proposal terpisah dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan adalah untuk menciptakan peluang bagi FAS untuk membawa tanggung jawab administratif untuk pelanggaran yang berkelanjutan.

Selain menyesuaikan undang-undang ritel, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan langkah-langkah tambahan yang secara langsung memengaruhi penjualan eceran produk makanan. Tugas utama mereka adalah membatasi kenaikan harga pangan.

Untuk mempengaruhi situasi di pasar ritel makanan, perlu untuk meningkatkan inisiatif kewirausahaan (terutama dalam usaha kecil dan menengah). Negara dapat menerapkannya melalui kegiatan-kegiatan berikut:

  • menghapus semua hambatan administratif yang tidak perlu yang mencegah bisnis membuka dan mengembangkan fasilitas belanja baru;
  • menyederhanakan prosedur untuk pembangunan toko, pembukaan benda-benda non-stasioner dan bergerak, pameran dan pasar dan melegalisasi mereka, jika mereka belum diatur oleh hukum;
  • hentikan semua tindakan administratif dari pihak berwenang di tingkat mana pun untuk mengurangi, menghentikan kegiatan dan menutup semua fasilitas perdagangan - stasioner, non-stasioner, pasar, dll.

Sebagai ukuran dukungan bagi yang membutuhkan, diusulkan untuk menggunakan mekanisme bantuan makanan yang ditargetkan dengan kupon makanan - subsidi pemerintah untuk pembelian kepada warga miskin dari sejumlah produk makanan lokal segar melalui toko ritel biasa. Ini adalah salah satu mekanisme yang paling efektif dan efisien untuk mendukung konsumsi dan produksi produk domestik, serta ritel lokal.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diusulkan ditujukan secara bersamaan untuk merangsang permintaan dan untuk meningkatkan pasar iklim bisnis.

Analisis Pasar Pangan

Produksi produk dengan utilitas tambahan, menjadi salah satu bidang yang paling relevan dari ilmu gizi, mencerminkan tren terbaru dalam perkembangan industri makanan pada umumnya, dan proses teknologi produksi pada khususnya.

Analisis pasar produk fungsional makanan di Rusia dan di luar negeri

Di dunia Barat dan di Timur, sikap terhadap produk fungsional sangat berbeda. Sementara di Jepang, produk-produk fungsional dianggap sebagai kelas produk yang terpisah, di mana ia lebih mengutamakan rasa, situasi di Barat benar-benar berbeda. Di Amerika Serikat dan Eropa, penekanan ditempatkan pada konsep di mana produk fungsional diperkenalkan ke produk yang sudah ada, sangat sering untuk konsumsi sehari-hari, tanpa mempengaruhi rasa dengan cara apa pun. Di Barat, produk fungsional adalah sesuatu yang inovatif, revolusioner. Sementara itu, di Timur, produk fungsional telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk waktu yang lama.

Makanan fungsional di Jepang.

Istilah "makanan fungsional" pertama kali muncul di Jepang karena studi tentang hubungan antara nutrisi dan penguatan sistem fisiologis tubuh. Konsumsi yang meluas dari makanan-makanan ini di kalangan penduduk Jepang disebabkan oleh biaya perawatan medis yang tinggi, penuaan penduduk yang cepat dan meningkatnya perhatian yang diberikan kepada kesehatan mereka sendiri di antara penduduk negara itu. Produk-produk fungsional dianggap sebagai produk makanan dengan komposisi khusus yang memiliki efek fisiologis yang lebih baik dibandingkan dengan produk makanan tradisional. Mereka melakukan tiga fungsi utama: nutrisi, kesenangan, manfaat fisiologis. Jepang saat ini adalah satu-satunya negara di mana makanan fungsional dibagi menjadi kategori terpisah - FOSHU (Foodforspechehealthuse). FOSHU termasuk dalam kategori nutrisi khusus, yang juga termasuk produk untuk hamil dan menyusui, untuk anak-anak, untuk orang tua, makanan medis untuk pasien. Pada tahun 1991, Departemen Kesehatan Jepang memperkenalkan aturan untuk produk FOSHU fungsional. Mereka menyiratkan prosedur tertentu untuk pendaftaran dan uji klinis produk-produk tersebut, yang ketika lewat, memungkinkan membuat apa yang disebut pernyataan / pernyataan tentang kegunaan produk ini untuk kesehatan (healthclaims). Selain itu, tidak semua produk yang di dunia, pada kenyataannya, akan dianggap fungsional (termasuk suplemen makanan), memiliki status FOSHU di Jepang. Sejak tahun 2001, peraturan baru telah diperkenalkan di Jepang yang mengatur aturan untuk produk yang mengandung vitamin dan mineral - FNFC (Foodwithnutrientfunctionclaims). Mencermati batas kandungan zat yang ditetapkan (minimum dan maksimum), produsen dapat membuat pernyataan tentang nilai gizi produk-produk ini, memberi label informasi tentang sifat-sifat bermanfaat dari komponen yang terkandung dalam produk. Pada saat yang sama, kadar zat ini dalam makanan di Jepang beberapa kali lebih tinggi daripada tingkat maksimum yang diizinkan dari zat ini bahkan untuk suplemen makanan, didirikan, misalnya, di Rusia (misalnya, di Rusia - 700 mg vitamin C dalam suplemen makanan, di Jepang - 1000 mg vitamin C dalam produk makanan).

Makanan fungsional di AS.

Pasar AS adalah yang terbesar, pangsa dalam volume total, menurut berbagai perkiraan, dari 35 hingga 50%. Tingginya tingkat konsumsi makanan fungsional di Amerika Serikat adalah karena undang-undang makanan yang liberal, tingkat kebebasan pasar yang tinggi, penerimaan orang Amerika terhadap inovasi di bidang nutrisi dan kesehatan mereka [6]. Tidak seperti Amerika Serikat, di banyak negara lain, makanan fungsional dan suplemen makanan masih diatur sebagai "quasi-drugs." Juga di Amerika Serikat, sebaliknya, misalnya, dari Uni Eropa, diperbolehkan menggunakan jamu dan bahan baku nabati dalam suplemen makanan. Seringkali, banyak suplemen makanan Amerika di UE mengacu pada obat-obatan. Administrasi Makanan dan Obat (FDA) menangani masalah makanan dan obat-obatan di Amerika Serikat. Saat ini, FDA tidak memiliki istilah seperti produk fungsional. Oleh karena itu, mereka diatur serta makanan konvensional. Tiga jenis aplikasi dapat digunakan pada produk: Klaim Kesehatan, Klaim Konten Nutrien, Klaim Struktur / Fungsi. Klaim Kesehatan - klaim bahwa zat dalam makanan dapat memengaruhi penyakit atau kondisi kesehatan seseorang. Pernyataan tersebut dapat dibuat atas dasar persetujuan FDA, berdasarkan pada keberadaan fakta pendukung - kesimpulan dari lembaga ilmiah negara, bukti dalam bentuk literatur ilmiah. Klaim Konten Nutrien - pernyataan tentang tingkat nutrisi, norma harian yang ditetapkan oleh hukum. Struktur / Fungsi Klaim menggambarkan peran nutrisi atau pengaruhnya terhadap fungsi normal tubuh. Pernyataan jenis ini bersifat spontan dan tidak harus dikonfirmasi oleh pihak berwenang, tetapi FDA menetapkan standar tertentu untuk penerapan pernyataan ini.

Makanan fungsional di Uni Eropa.

Di pasar Eropa, kepemimpinan dalam konsumsi produk-produk fungsional ditempati oleh Jerman, Prancis, Inggris, Belanda. Pasar Eropa sangat heterogen. Secara umum, dapat dikatakan bahwa permintaan terbesar untuk makanan fungsional diamati di negara-negara Eropa tengah dan utara, dan di antara negara-negara kawasan Mediterania, permintaan tidak tinggi, karena penduduk negara-negara ini lebih memilih makanan yang alami dan segar, mengingat itu lebih sehat. Saat ini, kategori yang paling populer adalah minuman fungsional dan produk susu yang mempengaruhi pencernaan, terutama probiotik dan prebiotik. Jerman (21%), Prancis (18%), Inggris (16%), Belanda (11%) menyumbang dua pertiga dari semua produk susu di Eropa. Populer diperkaya dengan vitamin atau minuman ringan fungsional lainnya [6]. Meskipun tawaran di segmen ini cukup luas, namun menurut para ahli, pasar ini masih jauh dari kejenuhan. Kategori berkembang lainnya adalah baking, confectionery, permen karet untuk kesehatan gigi, flakes, dan kolesterol menurunkan kemacetan. Dalam hal ini, yang terakhir dari kategori produk yang terdaftar adalah yang paling menjanjikan dalam hal pertumbuhan penjualan. Di pasar UE terdapat perusahaan makanan internasional, perusahaan farmasi atau perusahaan yang memproduksi produk diabetes, perusahaan profil sempit di tingkat nasional, perusahaan makanan kecil dan menengah yang menciptakan analog pemimpin, ritel, pemasok bahan-bahan fungsional [12]. Secara tradisional, nutrisi dan zat lain telah digunakan di negara-negara UE sebagai bagian dari produk makanan (termasuk suplemen makanan) dan obat-obatan, dan telah diatur secara berbeda. Untuk menyelaraskan hubungan di bidang ini, beberapa dokumen diadopsi - Pedoman Eropa tentang Suplemen Makanan (Food Supplements Directive, FSD, 2002/46) dan Peraturan No. 1925/2006 zat tertentu untuk makanan. Ditemukan bahwa suplemen makanan adalah produk makanan dan harus diatur oleh hukum makanan umum, daftar vitamin, zat mineral dan sumber kimia mereka diizinkan untuk digunakan dalam komposisi yang ditetapkan. Penuh harmonisasi akan tercapai ketika tingkat maksimum dan minimum vitamin dan mineral ditentukan, serta setelah pengembangan aturan yang berlaku umum untuk penggunaan zat lain, termasuk tanaman obat. Dengan tidak adanya prosedur yang seragam ini, prinsip pengakuan timbal balik dari undang-undang nasional berlaku. Pada saat yang sama, dilarang untuk mencegah impor dari negara UE lainnya, jika produk impor diproduksi dan dijual secara legal di negara pengekspor.

Makanan fungsional di Rusia.

Pasar makanan fungsional dengan cepat terbentuk di Rusia. Secara konvensional, produk fungsional di pasar Rusia diwakili oleh empat kelompok: produk berbasis sereal (termasuk produk roti dan kembang gula), minuman ringan, produk susu dan produk lemak dan minyak. Kriteria untuk pengayaan produk roti adalah komposisi gabah ("8 sereal", "Voskresny", "Samara Bread", "Bourget"), penambahan dedak ("Suvita", "Healing"), biji bunga matahari, rami dan kedelai. Ada juga roti beryodium dan diperkaya. Sarapan sereal diperkaya dengan vitamin, mineral, serat dan dedak, yang sangat berguna untuk pencegahan dan normalisasi saluran pencernaan dan meningkatkan nilai gizi produk. Di antara produk kembang gula menonjol pada pengganti gula alami yang diabetes di alam, serta produk dengan vitamin dan suplemen buah. Produsen produk apa pun dalam kategori ini berorientasi pada kelompok konsumen yang seluas mungkin, meskipun sebagian besar perusahaan memiliki berbagai macam produk dengan "spesialisasi sempit", tergantung pada komposisi spesifik (terapi, profilaksis, diet, produk diabetes).

Di bidang produk lemak-dan-lemak dengan sifat-sifat fungsional, para ilmuwan dan produsen kini telah memilih untuk membuat bermacam-macam minyak gabungan (ringan) dan margarin rendah lemak dan mayones dengan bahan-bahan fungsional.

Minuman non-alkohol, termasuk jus, minuman yang mengandung jus, minuman buah, kvasses, teh mengandung bahan-bahan fungsional, secara organik memasuki kehidupan orang-orang Rusia. Permintaan untuk mereka di antara populasi utama meningkat. Perhatian khusus para ahli industri makanan membayar produksi makanan bayi. Sesuai dengan persyaratan ilmu kedokteran modern, produk ini harus diperkaya dengan vitamin dan mineral, ini termasuk produk terkenal "Baby", "Baby", "Baby Istra", "Bebelak", "Bebelak-2", "Bebelak Soya". Untuk nutrisi anak-anak usia prasekolah dan usia sekolah, produsen merekomendasikan serpihan jagung renyah yang diperkaya dengan 8 vitamin dan zat besi dari Nestle, serta minuman cokelat instan “Nesquik”, untuk penderita diabetes - kue dengan pengisian buah, diperkaya dengan vitamin A, C, E, B6, Asam pantotenat, mineral - besi, magnesium dan seng, diproduksi oleh perusahaan Prancis Nutrition Sante [12].

Meskipun makanan fungsional berlimpah, produk pertama yang diberi status seperti itu adalah milik langsung kepada kelompok sapi perah. Rusia secara tradisional menghasilkan berbagai macam produk susu fermentasi, bagian signifikan yang diduduki oleh produk susu fermentasi yang diproduksi menggunakan acidophilic lactic acid sticks. Uji klinis dari produk ini menunjukkan efek terapeutik dan profilaksis yang tinggi pada berbagai penyakit gastrointestinal. Bahkan, ini adalah produk susu pertama, yang, menurut terminologi yang saat ini diterima, disebut produk makanan probiotik. Minat pada produk yang bertujuan untuk menormalkan komposisi atau meningkatkan aktivitas biologis mikroflora usus normal meningkat setiap tahun. Ahli MMF menyebut mereka "produk kesehatan" dan percaya bahwa pada abad XXI produk ini akan menempati volume terbesar dalam produksi produk susu.

Produksi produk fungsional berada di pusat perhatian spesialis yang terlibat dalam pengembangan teknologi modern dan kriteria kualitas makanan. Produk dengan karakteristik kualitatif baru dan berbeda dalam komposisi, nilai biologis dan energik juga menarik sebagai objek standardisasi.

Analisis pasar makanan sehat di Rusia

Tujuan penelitian

Untuk mengkarakterisasi keadaan saat ini dan prospek pengembangan pasar produk makanan sehat di Rusia.

Tujuan penelitian:

1. Untuk menentukan volume, laju pertumbuhan dan dinamika perkembangan pasar produk makanan sehat di Rusia berdasarkan segmen pasar:

  • Lebih baik untuk Anda (BFY)
  • Mengeras / Fungsional (FF)
  • Bebas dari
  • Sehat alami (NH)
  • Organik

2. Untuk menentukan volume, laju pertumbuhan dan dinamika perkembangan pasar produk makanan sehat di Rusia berdasarkan kategori produk:

  • Minuman
    • Minuman panas
    • Minuman ringan
  • Makanan dalam kemasan
    • Makanan bayi
    • Produk roti
    • Sarapan sereal
    • Pastry
    • Produk susu
    • Minyak nabati
    • Pasta beras dan mie
    • Saus untuk salad dan bumbu
    • Makanan ringan
    • Spreads
    • Biskuit manis, camilan, dan camilan buah

3. Soroti dan gambarkan segmen utama dan jenis pasar makanan sehat di Rusia.

4. Untuk menentukan pangsa pasar perusahaan dan merek di pasar produk makanan sehat.

5. Untuk mengkarakterisasi situasi persaingan di pasar produk makanan sehat di Rusia.

6. Untuk menentukan saluran distribusi utama untuk produk di pasar produk makanan sehat.

7. Identifikasi tren dan prospek utama untuk pengembangan pasar untuk produk makanan sehat di Rusia dalam beberapa tahun ke depan.

8. Untuk membuat perkiraan volume pasar produk makanan sehat di Rusia hingga 2021 dalam hal nilai.

Obyek belajar

Pasar untuk makanan sehat di Rusia.

Metode pengumpulan dan analisis data

Secara umum, tujuan dari studi pustaka adalah untuk menganalisis situasi di pasar makanan sehat dan memperoleh (menghitung) indikator-indikator yang mencirikan keadaannya sekarang dan di masa depan.

Metode analisis data

1. Database Layanan Bea Cukai Federal Federasi Rusia, Layanan Statistik Negara Federal Federasi Rusia (Rosstat).

2. Bahan DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Cetak dan bisnis elektronik dan publikasi khusus, ulasan analitis.

4. Sumber daya Internet di Rusia dan dunia.

5. Survei ahli.

6. Bahan peserta pasar domestik dan dunia.

7. Hasil riset pemasaran dan lembaga konsultasi.

8. Bahan-bahan lembaga dan database sektoral.

9. Hasil pemantauan harga.

10. Materi dan basis data statistik PBB (Divisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa: Statistik Perdagangan Komoditas, Statistik Komoditas Industri, Organisasi Pangan dan Pertanian, dll.).

11. Bahan Dana Moneter Internasional (Dana Moneter Internasional).

12. Bahan-bahan Bank Dunia (Bank Dunia).

13. Bahan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).

14. Bahan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi).

15. Bahan Pusat Perdagangan Internasional.

16. Indeks Bahan Mundi.

17. Hasil dari Kelompok Penelitian DISCOVERY.

Ukuran dan struktur sampel

Prosedur analisis isi dokumen tidak melibatkan perhitungan volume sampel. Semua dokumen yang tersedia untuk peneliti tunduk pada pemrosesan dan analisis.

Ringkasan:

Pada bulan Oktober 2017, Grup Penelitian DISCOVERY menyelesaikan studi pasar untuk produk makanan sehat di Rusia.

Volume pasar produk makanan sehat di Rusia pada tahun 2016 berjumlah 874.095 juta rubel.

Pasar untuk makanan sehat terdiri dari lima segmen: “Better for You (BFY)”, “Fortified / Functional (FF)”, “Gratis Dari”, “Naturally Sehat (NH)” dan “Organik”. Segmen terbesar dari pasar adalah "Naturally Sehat (NH)". Volume pada tahun 2016 berjumlah 469.644 juta rubel. Dibandingkan tahun 2015, segmen ini meningkat sebesar 47.359 juta. gosok.

Tingkat pertumbuhan tertinggi di pasar produk makanan sehat pada tahun 2016 diamati pada segmen “Bebas dari”. Tingkat pertumbuhan segmen ini adalah 15,1%.

Selama beberapa tahun terakhir, toko ritel tetap menjadi saluran penjualan terpenting untuk makanan sehat di Rusia. Pada tahun 2016, 97,7% makanan sehat dijual melalui saluran ini, sementara melalui saluran "toko khusus" - 0,1% dari produk makanan sehat.

Toko ritel di Rusia diwakili oleh sub-cabang berikut: "Ritel Modern" dan "Ritel Tradisional". "Tradisional ritel" pada tahun 2016 menyadari 21% dari nutrisi sehat, sementara "ritel modern" - 76,7%.

Pangsa pasar terbesar makanan sehat di Rusia milik Wimm-Bill-Dann Produkty Pitania dan mencapai 6,9%. Juga produsen besar produk makanan sehat adalah perusahaan Wrigley OOO dan Danone Russia Group of Cos. Pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan ini pada tahun 2016 adalah 4,6% dan 4,5% masing-masing.

Merek produk makanan sehat yang paling populer di Rusia pada tahun 2016 adalah Orbit (Mars Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) dan Domik v Derevne (PepsiCo Inc). Pangsa pasar dari merek-merek ini pada tahun 2016 adalah 3,8%, 2,6% dan 2,5%, masing-masing.
Menurut perkiraan, pasar untuk produk makanan sehat pada tahun 2017 akan berjumlah 878.690 juta. gosok. Pada 2021, volume pasar bisa mencapai 912.477 juta rubel.

Volume pasar produk makanan sehat 2017-2021 Rusia akan memiliki tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 0,9%.

Tabel:

Tabel 1. Volume pasar produk makanan sehat berdasarkan segmen di Rusia, juta Rub.

Tabel 2. Tingkat pertumbuhan pasar untuk produk makanan sehat berdasarkan segmen di Rusia dalam hal nilai,%.

Tabel 3. Volume pasar produk makanan sehat berdasarkan kategori di Rusia, ml. Gosok.

Tabel 4. Tingkat pertumbuhan pasar untuk produk makanan sehat berdasarkan kategori di Rusia dalam hal nilai,%.

Tabel 5. Distribusi produk makanan sehat dengan format perdagangan di Rusia dalam hal nilai,%.

Tabel 6. Saham produsen dalam volume pasar untuk produk makanan sehat di Rusia,% dari nilai pasar.

Tabel 7. Saham merek dalam volume pasar produk makanan sehat di Rusia,% dari nilai pasar.

Tabel 8. Ramalan volume pasar produk makanan sehat berdasarkan segmen di Rusia, juta.

Tabel 9. Prakiraan tingkat pertumbuhan volume pasar produk makanan sehat berdasarkan segmen di Rusia pada 2017-2021. dalam hal nilai,%.

Tabel 10. Prakiraan volume pasar produk makanan sehat berdasarkan kategori di Rusia, juta. Gosok.

Tabel 11. Prakiraan tingkat pertumbuhan volume pasar produk makanan sehat menurut tipe di Rusia pada 2017-2021. dalam hal nilai,%.

Bagan:

Diagram 1. Volume dan tingkat pertumbuhan pasar produk makanan sehat di Rusia, juta Rub.,%.

Diagram 2. Saham segmen dalam volume total pasar produk makanan sehat di Rusia,% dari volume nilai pasar.

Diagram 3. Volume segmen pasar produk makanan sehat di Rusia, ml. Gosok.

Diagram 4. Saham kategori dalam total volume pasar produk makanan sehat di Rusia,% dari volume nilai pasar.

Diagram 5. Volume kategori pasar produk makanan sehat di Rusia, ml. Gosok.

Diagram 6. Volume dan tingkat pertumbuhan segmen pasar Better for You (BFY), mln. Rubel,%.

Diagram 7. Volume dan tingkat pertumbuhan segmen pasar “Fortified / Functional (FF)”, juta rubel,%.

Diagram 8. Volume dan tingkat pertumbuhan segmen pasar "Bebas dari", juta Rubel,%.

Diagram 9. Volume dan tingkat pertumbuhan segmen pasar "Naturally sehat (NH)", juta Rub.,%.

Diagram 10. Volume dan tingkat pertumbuhan segmen organik, juta Rubel,%.

Diagram 11. Volume dan tingkat pertumbuhan kategori pasar "Minuman", mln. Gosok.,%.

Diagram 12. Volume dan tingkat pertumbuhan dari jenis pasar "Produk makanan dalam kemasan", mln. Gosok.,%.

Diagram 13. Saham produsen dalam volume pasar produk makanan sehat di Rusia pada tahun 2016,% dari volume nilai pasar.

Diagram 14. Saham merek dalam volume pasar produk makanan sehat di Rusia pada tahun 2016,% dari volume nilai pasar.

Diagram 15. Prakiraan volume dan tingkat pertumbuhan pasar untuk produk makanan sehat di Rusia, juta Rub.,%.

Diagram 16. Prakiraan volume pasar produk makanan sehat berdasarkan segmen di Rusia, juta. Gosok.

Diagram 17. Ramalan volume pasar produk makanan sehat berdasarkan kategori di Rusia, juta. Gosok.

Top